Les experts de Walter France interviennent…
EVALUATION
Différents cadres d’intervention qui peuvent être :
- Des opérations de haut de bilan
- Acquisition et cession
- Reclassement d’actifs au sein d’un groupe
- Evaluation dans un contexte fiscal
- Evaluation financière d’un préjudice entre actionnaires
Mais également lors d’évaluations complexes…
- Evaluation des engagements de fin de carrière et analyse des impacts comptables
- Estimation dans le temps de la valeur de l’entreprise émettrice non cotée
- Elaboration des modèles financiers complexes avec différents scenarii et analyses
- Etc.
… ou à des fins de reporting comptable
- Méthodologie d’identification et approche de la valeur des actifs à retenir
- Assistance dans le suivi de la valeur du portefeuille de participation
- Etc.
Un accompagnement adapté à vos projets de reprise ou transmission d’entreprise
- Analyse stratégique et diagnostic de la situation de l’entreprise, préconisations, accompagnement sur un plan d’actions
- Recherche de financements
- Restructurations : cessions, acquisitions, fusions, apports partiels d’actifs, opérations à effet de levier, transformations, etc.
- Echanges et négociations avec vos interlocuteurs : avocats, notaires, fonds d’investissement, banques, salariés, entreprises cibles, etc.
DUE DILIGENCE
Nos équipes d’experts sont spécialisées dans l’accompagnement des acteurs du marché des fusions/acquisitions. Elles sont à vos côtés à différents niveaux d’intervention.
Sécurisation de l’opération d’acquisition d’entreprise
- Mise en place d’un plan d’intégration
- Application du contrat d’acquisition
- Identification des risques de l’opération
- Appréciation des prévisions opérationnelles et de trésorerie
- Analyse financière et opérationnelle
- Analyse dans la mise en place du mode de financement
Optimisation de l’opération de cession d’entreprise
- Accompagnement dans le processus de séparation des comptes d’une activité
- Elaboration des clauses d’ajustement de prix et des garanties
- Assistance à l’élaboration des prévisions d’exploitation
- Fiabilisation des informations financières communiquées
Accompagnement pour accroitre la performance
- Réalisation d’une due diligence opérationnelle informatique, juridique, sociale et fiscale
- Détermination et suivi de la valeur des participations
- Revue de l’organisation des systèmes de gestion
- Evaluation des synergies et optimisation du processus d’intégration
- Assistance à l’établissement de budget, d’atterrissage et de prévisions d’activité
- Accompagnement dans l’élaboration d’un nouveau référentiel et sa mise en œuvre
- Accompagnement et validation d’une restructuration financière et son refinancement
- Réalisation et suivi de l’affectation du prix d’acquisition
- Mise en place des indicateurs clés et des tableaux de bor
- L’appartenance à un réseau international permet également, selon les caractéristiques de la transaction, de mobiliser efficacement d’autres compétences et de servir de coordinateur dans le cadre de missions complexes.
COACHING
Ce type de démarches que sont la reprise d’entreprise / fusion / cession / transmission ou restructuration nécessite un encadrement et certains clients, directeurs, chefs d’entreprises ou patrons de business units peuvent bénéficier d’un ‘coaching’ régulier pour aborder certains points stratégiques particuliers.
Les experts de Walter France proposent des missions de coaching
- Cadrage et recadrage du projet
- Stratégie du buld-up
- Stratégie de négociation
- Soutien psychologique
- Participation à la négociation
- Stratégie de financement
- Recherche de financement
- Accompagnement post-reprise
- Etc.
